Россия, конец XIX века. На фоне надвигающейся войны с Великобританией в императорском дворце находят загадочное устройство — механическую блоху. Расследовать происшествие поручают молодому офицеру Петру Огарёву, мечтающему заслужить доверие императора Александра III. В поисках истины он объединяется с Левшой — гениальным, но забытым мастером из Тулы. Вместе они погружаются в мир интриг и опасностей. Чтобы раскрыть заговор, героям предстоит бросить вызов системе, разгадать семейные тайны и сделать трудный выбор между долгом и чувством. На кону — безопасность страны и их собственные судьбы.
 

Одним темным зимним вечером молодому царю Салтану
посчастливилось найти себе царицу родом из простой русской семьи. Его так впечатлила речь юной прелестницы, что он в тот же вечер обвенчался с ней, а двух ее сестер забрал с собой во дворец в качестве прислуги. Однако коварные девушки не разделяют счастья своей более
везучей сестры и начинают строить козни. Салтан уезжает в длительный военный поход, за время которого молодая царица рожает ему сына. Злобные сестрицы пишут депешу царю, где нагло врут про ребенка: дескать, родила царица неведомо кого, «и не сына и не дочь». Салтан расстроен, но приказывает подождать до его возвращения. Сестры же
подменяют письмо, и в результате девушку с сыном в лучших садистских традициях запечатывают в деревянную бочку и бросают в океан.

Панк-вселенной «Короля и Шута» грозит гибель. Сказочный мир рушится под поступью мертвецов, воскрешенных безумным Некромантом. Одолеть злодея не дано никому, кроме его создателей — друзей, разделенных смертью… Горшка и Князя.
 

Виктор Суслов снова оказывается в водовороте семейных перипетий. Без того непростой быт под властью новой тещи нарушает внезапное появление брата-близнеца Виктора — Тохи. Домашняя «идиллия» трещит по швам, когда — не без участия тещи — вновь разгорается былая вражда двух братьев.

Мечты должны сбываться. У всех. И даже у самого страшного злодея — Кощея. Который в тайне, как оказалось, мечтает не о власти над целым миром и даже не о всех богатствах вселенной, а о тихом семейном счастье. Целых триста лет Кощеевых поисков избранницы наконец увенчались успехом, приготовления к свадьбе с Варварой идут полным ходом. И, казалось бы, не за горами исполнение его заветной мечты, но разве в сказках бывает всё так складно и предсказуемо? Вот и Кощею придется побороться за свое счастье, преодолевая коварный план новой правительницы Тридевятого царства - Моревны. Чтобы спасти любимую, Кощею предстоит найти доброго молодца Елисея и вместе с Колобком отправиться в опасное путешествие. Множество испытаний, невероятных приключений и даже свирепый и беспощадный дракон встретятся им на пути к Живой воде... Но настоящая дружба и любовь способны на чудеса. Дела Доброго молодца не разлетятся дымом - они долговечнее самой сияющей красоты...

Действие фильма будет происходить за 24 года до событий оригинальной трилогии. Молодой Хеймитч Эбернети из 12-го Дистрикта участвует в легендарных 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного — в последней раз трибут из его района побеждал на играх сорок лет назад.